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盘点2015年那些重金并购事件

发布时间:2016-01-06 12:26 来源:修大屏 浏览次数:

2015年已经成为回忆,回顾这一年里,堪称是名副其实的“并购年”。然而,“并购”还没真正“并够”,也许这只是一个开始。尤其是在国家政策鼓励境内企业海外并购的背景下,这边厢金沙江创投收购飞利浦Lumileds因受美国监管部门关切而尘埃未定、波澜再起,那边厢又传出了木林森,飞乐音响,德豪润达,同方股份等企业纷纷向国际照明巨头欧司朗两大分拆业务伸出橄榄枝的风声,更加充分表现出国内外兼并购成为主旋律的大趋势。2015年买买买,现在,我们就一起来回顾细数,过去的一年里,以下这些LED企业的“购物车”里面,都有些什么?

 

  关键词:飞乐音响,喜万年,14880万欧元

 

  12月10日,上海飞乐音响股份有限公司举行收购Sylvania(喜万年)的股权购买协议及股东协议签约仪式。11日于重大资产报告书中披露,公司拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体英国SPV以现金预计13840万欧元收购HavellsMalta经整合的80%股份;同时,通过飞乐投资还拟以现金预计1040万欧元收购Exim的80%股份,本次购买总对价预计14880万欧元(折合人民币10.5亿元)。

 

  关键词:联建光电,数字户外传媒,19.6亿

 

  11月23日,联建光电晚间公告,拟支付现金6.42亿元、并以23.5元/股发行5609万股,共计作价19.6亿收购四家公司,用于完善数字户外传媒集团产业链布局。同时拟募集配套资金11.2亿元。四家公司被收购的公司分别为:深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股份(8亿元)、上海励唐营销管理有限公司100%股份(4.96亿元)、山西华瀚文化传播有限公司100%股份(3.64亿元)、远洋传媒文化有限公司100%股份(3亿元)。

 

  关键词:圆融科技,杰生电气,85.61%股权

 

  10月16日,圆融科技于晚间公告称,公司拟采用非公开发行股票及支付现金的方式收购青岛杰生电气有限公司85.61%股权,藉此进一步完善在深紫外领域的战略布局。公告显示,圆融科技拟以每股12.42元的价格,发行578.1364万股票收购张国华、上海久卜股权投资合伙企业(有限合伙)、梁莉萍、武帅持有的杰生电气43.57%股权;以支付现金方式收购InternationalFinanceCorporation、LBCROSS-BORDERFUNDII、张剑平、高英、周瓴持有的杰生电气42.04%的股权。

 

  关键词:华灿光电,蓝晶科技,10.8亿

 

  9月12日,华灿光电发布重大资产重组方案,公司拟以10.8亿元收购云南蓝晶科技股份有限公司100%股权,评估增值率约为120.88%。9月28日,华灿光电召开股东大会通过了公司定增收购及配套募资的方案。根据该方案,蓝宝石衬底生产企业蓝晶科技将成为上市公司全资子公司,通过本次交易,华灿光电主业将从LED产业链的中游向上游延伸。

 

  关键词:利亚德,美国平达电子,10亿

 

  8月12日,利亚德与全球顶级显示及数字标牌系统供应商美国平达电子宣布,双方达成已最终并购协议,利亚德美国子公司将以每股6.58美元收购平达电子所有普通股权。在完全稀释基础上,平达电子股权总价约1.568亿美元(约合人民币10亿元)。这次收购将使利亚德扩大现存LED显示产品的销售范围并提高其在国际市场上的地位。

 

  关键词:鸿利光电,LED封装产业链,7.25亿

 

  8月5日,鸿利光电公告称,公司拟向特定对象非公开发行股票不超过3,000万股,本次募集资金总额不超过72,549.43万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“SMDLED建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。此举目的是为推动公司LED产业的发展,进一步扩大业务规模,完善产业链,增强公司竞争力,提高盈利能力。

 

  关键词:万润科技,欧曼科技,3000万元

 

  8月3日,万润科技在晚间公告称,公司拟使用自有资金3000万元对中山市欧曼科技照明有限公司投资。其中:282.05万元认缴新增注册资本,2717.95万元计入资本公积,欧曼科技原股东之间同时进行股权转让。本次增资及股权转让完成后,万润科技持有欧曼科技22%的股权。

 

  关键词:开发晶,美国BridgeLux,1.3亿美元

 

  7月29日,中国电子信息产业集团有限公司的全资子公司深圳长城开发科技股份有限公司正式发布公告称,其控股联营公司开发晶的控股子公司普华瑞已于2015年7月20日晚间与FORTISADVISORSLLC(Bridgelux现有全体股东代表)签署《兼并协议和计划》,以1.3亿美元收购Bridgelux(普瑞光电) 100%股权。

 

  关键词:聚飞光电,电信运营公司,9000万元

 

  7月23日,聚飞光电发布公告称,拟用自有资金9000万元收购 LiveComLimited51%股权,交易完成后 LiveComLimited将成为公司控股子公司。据悉,7月22日,公司已与 NewinfoHoldingsLimited在深圳签订了《股权转让协议》,拟收购 NewinfoHoldingsLimited所拥有的 LiveComLimited的 51%股权。经双方协商确认,LiveComLimited51%股权转让款为

 

  9000万元人民币。本项目的资金来源为公司自有资金。交易完成后 LiveComLimited成为了公司控股子公司。

 

  关键词:国星光电,广东德晟,2.5亿

 

  7月13日,国星光电晚间公告称,公司刚与广东省电子信息产业集团有限公司(公司控股股东及实际控制人广晟资产的全资子公司)签署股权转让意向协议书,拟以不超过2.5亿元受让电子集团所持有的广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。本年度6月初,国星光电曾以7650万控股亚威朗,以加强LED芯片业务布局。

 

  关键词:雷曼光电,拓享科技,2.3亿

 

  7月13日,雷曼光电发布晚间公告称,拟通过发行股份及支付现金相结合方式购买柯志鹏、洪茂良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的LED企业拓享科技100%的股权,交易作价23,000.00万元,并拟定增募资16,000.00万元,用以支付交易和补充上市公司流动资金。交易完成后,拓享科技将成为上市公司全资子公司。另,雷曼股份于10月8日下午宣布,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组审核委员会无条件通过。

 

  关键词:福建信达光电,灏天光电,75%股权

 

  7月13日,厦门信达晚间公告称,其控股子公司福建省信达光电科技有限公司(简称“福建信达光电”)与深圳市灏天光电有限公司(简称“灏天光电”)、卢志荣于2015年7月13日签署《股权收购意向协议》,拟收购灏天光电75%股权。厦门信达表示,收购灏天光电将快速填补公司在LED白光封装领域上的空白,满足不断增长的市场需求,更好地保持公司竞争优势。

 

  关键词:世达科技,双辉照明科技,3亿

 

  7月8日,世达科技公布与深圳双辉照明科技现有股东订立一份谅解备忘录,公司将透过注资3亿人民币,认购双辉照明科技75%股权,后者主要从事研发及销售电子产品、太阳能灯等。备忘录排他期至2016年1月7日止。

 

  关键词:利亚德,铭基电子,品能光电,1.89亿

 

  7月8日,利亚德晚间公告称,拟使用自有资金16200万元收购铭基电子技术(北京)有限公司81%股权,交易对手方为铭基国际有限公司、北京铭基世纪科技发展有限公司。公司拟使用自有资金2700万元增资控股品能光电技术(上海)有限公司55%股权,交易对手方为PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集团控股有限公司、深圳市汇联创景投资合伙企业。早在2015年1月初,利亚德就宣布拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份,宣布向LED文化传媒领域发力。

 

  关键词:实益达,广告公司,6.35亿

 

  7月1日,麦达数字(实益达)晚间公告称,拟以7.72元/股发行4933.94万股份,购买顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权。其中,顺为广告100%股权的交易价格为3.13亿元,奇思广告100%股权的交易价格为2.52亿元,利宣广告100%股权的交易价格7000万元,交易总金额为6.35亿元。同时,以8.60元/股非公开发行7383.72股,募资总额不超过6.35亿元,用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资,以及此次交易现金对价、中介机构费用的支付。

 

  关键词:长方照明,康铭盛,5.28亿

 

  6月19日,长方照明公布资产重组草案,拟以“现金+股权”的组合拳购买李迪初、李映红、聂卫等29名自然人持有的康铭盛60%股权,交易总额达5.28亿元。此次交易标的资产作价5.28亿元,其中7920万元以现金支付,余下的4.488亿元将以发行股份的方式支付,以12.31元/股发行价格计算,长方照明拟发行股份购买资产的股份发行数量为36,458,154股。同时,长方照明将以非公开发行股票的方式向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5名自然人发行股份募集配套资金7920万元,按照12.31元/股的发行价格计算,发行数量为6,433,796股,配套募集资金总额不超过本次交易总金额的25%,用于支付本次交易的现金对价。

 

  关键词:奥拓电子,千百辉,2.5亿

 

  6月15日,奥拓电子披露了资产收购预案,公司拟以19.15元/股非公开发行979.11万股,并支付现金6250万元,合计作价2.5亿元收购千百辉100%股权;并拟22.62元/股,向广发资管(员工持股计划)、中邮基金、拉芳投资(拉芳九号基金)、汇添投资、李北铎、杨健、伍君、张大年、沈永健发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。

 

  关键词:联创光电,方大智控,1亿

 

  6月14日,联创光电发布公告称,公司拟变更1亿元募集资金投向,司拟以现金2147.91万元人民币收购宋宏伟和骆建强所持方大智控21.00%和15.00%股权。同时拟出资7852.09万元对方大智控进行增资,增资后方大智控注册资本由1250万元增加至2895.06万元。用于收购并增资浙江方大智控科技有限公司,交易完成后持有方大智控72.37%股权。

 

  关键词:瑞丰光电,玲涛光电,2亿

 

  6月5日,瑞丰光电公告称,拟以11.56

 

  元/股价格发行股份及支付现金相结合的方式募集2亿元购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权,并拟向广东温氏投资有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一期员工持股计划、TCL集团、杜建国、常宝非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%。

 

  关键词:洲明科技,雷迪奥,2.15亿

 

  6月3日,洲明科技午间发布公告称,以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军发行1267.69万股,收购雷迪奥40%股权,同时向公司实控人林洺锋等人以同样价格发行1267.69万股,募集不超过2.15亿元配套资金,用于向雷迪奥增资建设高端LED显示屏技术升级项目、研发中心建设项目、补充雷迪奥流动资金。通过本次交易,洲明科技将100%控股雷迪奥。

 

  关键词:鳄鱼照明,关西照明

 

  6月初,全球十大照明制造商之一鳄鱼照明全资收购关西照明。鳄鱼照明负责人表示,随着LED照明技术的不断成熟,LED灯具的市场正在逐步放大,发展前景十分可观。中山关西照明是一家中等规模的照明企业,产品覆盖了家居照明系列、水晶灯、蜡烛灯等多个产品线,具有十分看好的发展空间。通过此次全资收购,进一步壮大企业实力。在未来,鳄鱼照明或将会实施更多的收购方案,进一步长大市场规模。

 

  关键词:顺风清洁能源,晶能光电,20.4亿元

 

  5月21日,顺风清洁能源公布就收购晶能光电59%已发行股本订立购股协议及ESOP购买协议,收购代价约20.4亿元,将透过按每股5.2元向卖方配售新股方式全数支付。代价股份包括约3.92亿股新股,相当于顺风洁能扩大后已发行股本约11.29%,每股配售价较昨收市价溢价约4.42%。收购事项包括向股东卖方收购3,480.7万股晶能光电股份,及从ESOP卖方收购1,428万股晶能光电股份。其中一名股东卖方亚太资源由顺风洁能主要股东郑建明间接全资拥有,故被视为关连交易。

 

  关键词:华天科技,迈克光电,5000万

 

  4月28日,华天科技发布晚间公告称,与陈苏南、福仑德公司、迈克光电签署了《增资合作框架协议》,拟以现金方式分两期对迈克光电进行增资,增资总金额为5000万元。上述增资完成后,公司将持有迈克光电51%股权。未来公司将根据迈克光电的业绩情况,在公司认为合适的时机收购迈克光电其余股东持有的全部或部分股权。

 

  关键词:海伦哲,连硕科技,2.6亿收购

 

  4月27日,海伦哲发布公告称,拟以6.86元/股,非公开发行3790.09万股,合计作价2.6亿元收购杨娅等持有连硕科技合计100%股权。同时拟向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金不超过1.6亿元,其中1.1亿元通过向连硕科技增资,用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设,0.4亿元用于补充上市公司流动资金,剩余0.1亿元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用,募集配套资金总额为交易对价的61.54%。

 

  关键词:确利达国际,HighGearHoldingsLimited,4.96亿元

 

  4月20日,确利达国际晚间公布同意以4.9625亿元收购HighGearHoldingsLimited。至同年10月分,宣布该收购协议已失效,资料显示,原因是预期协之先决条件将不能于最后截止日期前达成。并表示将继续物色及探寻“绿色”业务中具增长潜力的项目及投资(包括但不限于LED照明业务)以供收购。早在2015年2月底,确利达就宣布了拟4.2亿向MistlerInvestments收购目标公司SebbingtonInvestments全部股本。

 

  关键词:AcuityBrands,ByteLight

 

  4月中旬,美国照明设备厂商AcuityBrands宣布收购ByteLight,这是一家以LED照明为基础的室内定位服务公司。ByteLight已分别开发了多种应用,如为零售购物者提供指引,在博物馆、会展中心和机场提供室内定位服务技术等。ByteLightBLE和平台解决方案结合AcuityBrands现有的室内定位技术,将使客户能够快速认可这一与更精确的室内定位相关联的转型价值。

 

  关键词:晶盛机电,中为光电,1.4亿

 

  4月9日,晶盛机电晚间公告称,拟1.38亿元收购LED设备制造商中为光电51%股份。公告称,中为光电业务涵盖LED产业的机器视觉设备(主要在芯片检测生产、集成电路制造、影像识别等方面)、精密仪器仪表(光、色、电标准测试)、智慧生产装备(高速高精度芯片质量控制与分选设备、半导体照明灯具的规模化生产与质量分析系统)等众多细分领域,全面覆盖LED行业上、中、下游产业链。

 

  关键词:金沙江创投,Lumileds,33亿美元

 

  3月31日,由金沙江GOScaleCapital牵头,金沙江GOScaleCapital主导,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金,宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份,而飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。此次交易价值约33亿美元,当时预计于2015年第三季获得相关市场的监管部门批准,交易条件都确认后才会完成。新的Lumileds将包括原有的LED事业以及从飞利浦集团分拆出来的汽车照明事业部。

 

  关键词:三星,YESCO

 

  3月5日,三星电子收购了美国LED显示屏生产商YescoElectronics以拓展自己的数字标识业务。目前三星电子并没有透露这项交易的价格,只表示此举有助于拓展自己的是数字标牌业务。公开资料显示,YescoElectronics创立于1988年,一直专注于户外广告显示屏和其他数字标识应用,产品被应用于包括位于伦敦皮卡迪利大街的户外广告显示,五星级永利拉斯维加斯酒店,晓月度假村以及在美国的赌场中。

 

  关键词:晶元光电,台积固态照明,1.6亿元

 

  1月9日,LED芯片大厂晶元光电宣布,将以现金8.25亿元新台币(折合人民币约1.60亿元)价格,向台积电与其子公司台积光能购买其所持有的台积固态照明全部股份,交易完成后晶电将持有台积固态照明公司94%的股权。台积电表示,交易后台积电会完全退出台积固态照明,营运将由晶电及台积固态照明的现有团队来主导。

来源:古镇灯饰报